Keine Suche nach der richtigen Datei.
Starten Sie vom zugehörigen Datensatz aus. Dokument, Empfänger und Vorlage werden in einem geführten Ablauf zusammengestellt.
SuiteUltimate Sign · E-Signaturen für SuiteCRM 8Vom Angebot
Vom Angebot
zur Unterschrift.
Direkt in Ihrem CRM.
Dokument auswählen, Empfänger hinzufügen, Signaturfelder platzieren und versenden. Ein geführter Ablauf verbindet Ihr CRM mit einer einfachen Unterschrift am Smartphone oder Desktop.
Produktvorschau In Entwicklung. Diese Seite zeigt den vorgesehenen Funktionsumfang; Details können sich bis zur Freigabe ändern.
SuiteUltimate SignWorkflow-Vorschau
ANGEBOT · ENTWURFPDF
Eine gute Zusammenarbeit
beginnt mit einem Ja.
Ihr Signaturfeld
✓ Dokument prüfen✓ Bewusst bestätigen
Am CRM-Datensatz abgelegtFinales PDF · Status · Nachweis
✓ Native Signatur als Standard✓ Externe Anbieter optional✓ Ohne CRM-Konto unterschreiben✓ Nachvollziehbarer Verlauf
Weniger Handgriffe. Mehr Überblick.Der Abschluss gehört
Der Abschluss gehört
in Ihren CRM-Prozess.
Angebote und Verträge entstehen im CRM. Ihr Signaturprozess soll dort weitergehen – mit einem sichtbaren Status und den passenden Dokumenten am richtigen Datensatz.
Wissen, was noch offen ist.
Versand, ausstehende Unterschriften, Ablauf und Abschluss bleiben sichtbar. Erinnerungen unterstützen die Nachverfolgung.
Der Nachweis bleibt beim Vorgang.
Das finale Dokument und der zugehörige Verlauf werden zurückgeführt. So kann Ihr Team mit dem Ergebnis weiterarbeiten.
Ihr Prozess. Ihre Signaturmethode.Nativ beginnen.
Nativ beginnen.
Bei Bedarf anbinden.
Ein gemeinsamer CRM-Ablauf mit einer nativen Standardoption und optionalen Provider-Anbindungen.
Native Unterschrift
Unterschrift zeichnen oder Namen eingeben und ausdrücklich bestätigen. Für den nativen Ablauf ist kein Konto bei einem externen Signaturanbieter vorgesehen.
DocuSign
Nutzen Sie ein vorhandenes Anbieterkonto. Dokument und Empfänger werden im CRM vorbereitet; Status und Ergebnis werden zum Vorgang zurückgeführt.
Adobe Acrobat Sign
Eine zusätzliche Option für Unternehmen mit bestehender Adobe-Signaturumgebung. Die Anbindung soll sich in denselben geführten CRM-Prozess einfügen.
Die native Erfassung ist nicht als qualifizierte elektronische Signatur vorgesehen. Benötigte Signaturstufe, Identitätsprüfung und Eignung für Ihre Dokumente werden vor dem Einsatz geklärt. Bei externen Anbietern hängen verfügbare Verfahren und Kosten vom jeweiligen Vertrag ab.
Vier Schritte statt FormularflutVom CRM-Datensatz
Vom CRM-Datensatz
zum versandfertigen Dokument.
Der Wizard zeigt die gerade relevante Aufgabe. Zusätzliche Einstellungen erscheinen dort, wo sie gebraucht werden.
Dokument auswählen
Laden Sie ein PDF hoch oder verwenden Sie eine freigegebene CRM-Vorlage. Nicht unterstützte oder verschlüsselte Dateien werden vor dem Versand mit einem verständlichen Hinweis zurückgewiesen.
Empfänger festlegen
Übernehmen Sie Kontakte aus dem CRM und prüfen Sie ihre Adressen. Legen Sie fest, wer parallel oder nacheinander unterschreibt und wer eine Kopie erhalten darf.
Felder platzieren
Ordnen Sie Unterschriften, Initialen, Datum, Textfelder und Checkboxen den richtigen Empfängern zu. Vorlagen reduzieren wiederkehrende Arbeit; Pflichtfelder werden geprüft.
Prüfen und versenden
Kontrollieren Sie Dokument, Beteiligte, Ablaufdatum und Erinnerungen. Mit dem Versand wird ein fester Dokumentstand erzeugt. Änderungen benötigen anschließend einen neuen Vorgang.
Auch für Ihre Kunden einfachÖffnen. Prüfen.
Öffnen. Prüfen.
Bewusst unterschreiben.
Externe Empfänger benötigen kein SuiteCRM-Konto. Der Signaturdialog ist für Smartphone und Desktop vorgesehen.
Persönlicher Zugang
Eine Einladung führt zum zugehörigen Dokument. Ein zusätzlicher Zugangscode kann je nach Prozess vorgesehen werden.
In Ruhe prüfen
Empfänger sehen das vollständige Dokument und ihre auszufüllenden Felder. Der nächste Schritt bleibt klar erkennbar.
Ausdrücklich bestätigen
Zeichnen oder tippen, Eingaben prüfen und die Unterzeichnung aktiv bestätigen. Das bloße Öffnen eines Links unterschreibt nichts.
Kopie erhalten
Nach Abschluss erhalten berechtigte Beteiligte Zugang zur finalen Fassung. Der CRM-Vorgang zeigt den aktualisierten Status.
Vorgesehener Schutz vor automatischen E-Mail-Linkprüfungen: Ein reiner Linkabruf soll weder den Einladungslink verbrauchen noch als bewusste Öffnung durch den Empfänger gewertet werden.
Nachvollziehbarkeit eingebautNicht nur eine Unterschrift.
Nicht nur eine Unterschrift.
Ein dokumentierter Vorgang.
Dokumentstände und Ereignisse werden gemeinsam betrachtet. Integritätsprüfungen helfen dabei, nachträgliche Änderungen an Dateien zu erkennen.
Feste Versandfassung
Ein unveränderter Ausgangsstand und SHA-256-Prüfsummen bilden die Grundlage für den späteren Abgleich.
Eine gemeinsame Zeitleiste
Relevante Aktionen erhalten UTC-Zeitstempel. Detaillierte Nachweisdaten sind nur entsprechend berechtigten Rollen zugänglich.
PDF und Nachweispaket
Finales PDF, Ereignisbericht und ein Manifest der Dateiprüfsummen werden dem Vorgang zugeordnet und für den Export vorbereitet.
Zurück dort, wo Ihr Team arbeitetDer Signaturstatus
Der Signaturstatus
wird Teil des CRM-Alltags.
Mitarbeiter starten und verfolgen Vorgänge am zugehörigen Datensatz. Eine zentrale Übersicht ergänzt die tägliche Arbeit.
CRM-Datensatz→Signaturvorgang→Finales PDF & Nachweis
Status statt Rückfragen
Entwurf, versendet, in Bearbeitung, abgeschlossen, abgelehnt und abgelaufen werden klar unterschieden.
Abgeschlossene Vorgänge schützen
Nach Abschluss, Ablehnung oder Ablauf ist keine weitere Unterzeichnung vorgesehen. Der Zugriff auf Kopien folgt einer separaten Berechtigungs- und Aufbewahrungsregel.
Folgeaktionen gezielt festlegen
Ein unterschriebenes Dokument setzt einen Deal nicht automatisch auf „gewonnen“. Fachliche Folgeaktionen werden bewusst eingerichtet.
Kosten bewusst planenEin nativer Weg.
Ein nativer Weg.
Optionen für Ihre Infrastruktur.
Die native Signatur reduziert die Abhängigkeit von externen Signaturdiensten. Für einen belastbaren Vergleich zählen jedoch alle Kosten.
Ohne externen Signaturvertrag
Für den nativen Ablauf ist kein separater Signaturdienst vorgesehen. Der konkrete Lizenzumfang von SuiteUltimate Sign wird zum Release festgelegt.
Vorhandene Verträge nutzen
DocuSign und Adobe Acrobat Sign bleiben wählbare Ergänzungen. Deren Lizenz- und Nutzungskosten sind gesondert zu berücksichtigen.
Betrieb gehört dazu
Hosting, E-Mail-Versand, Speicher, Einführung und Betreuung fließen in Ihre Planung ein. In der Demo besprechen wir Ihr Volumen und Ihren Prozess.
Gut zu wissen
Fragen zu SuiteUltimate Sign.
Die wichtigsten Antworten zum vorgesehenen Ablauf und zur Einführung.
Ist SuiteUltimate Sign bereits verfügbar?
Das Addon befindet sich in Entwicklung. Diese Produktvorschau beschreibt den vorgesehenen Umfang. In einer Demo klären wir den aktuellen Stand und welche Funktionen bereits gezeigt werden können.
Welche Signaturstufe bietet die native Erfassung?
Vorgesehen ist eine einfache elektronische Unterschrift mit dokumentiertem Ablauf. Eine qualifizierte elektronische Signatur ist damit nicht automatisch verbunden. Anforderungen an Ihre konkreten Dokumente müssen vor dem Einsatz geklärt werden.
Können wir DocuSign oder Adobe Acrobat Sign weiterverwenden?
Optionale Anbindungen sind vorgesehen. Unterstützte Verfahren und Kontovoraussetzungen werden für die jeweilige Integration festgelegt; ein vorhandener Vertrag ersetzt diese Prüfung nicht.
Benötigen unsere Kunden einen CRM-Zugang?
Nein. Vorgesehen ist ein eigener Signaturdialog über eine persönliche Einladung. Der Zugriff auf CRM-Daten und die öffentliche Signaturansicht bleiben getrennt.
Was passiert, wenn jemand nicht unterschreibt?
Ablaufdatum und Erinnerungen werden vor dem Versand eingestellt. Offene, abgelehnte und abgelaufene Vorgänge bleiben im CRM unterscheidbar und können gezielt nachverfolgt werden.
Kann ein versendetes Dokument noch verändert werden?
Die versendete Fassung bleibt fest. Für inhaltliche Änderungen wird ein neuer Dokumentstand mit einem neuen Signaturvorgang erstellt; der bisherige Verlauf bleibt nachvollziehbar.
Wie einfach kann Ihr
Signaturprozess werden?
In einer 20-minütigen Demo besprechen wir Ihre Dokumente, den aktuellen Entwicklungsstand und den passenden Ablauf für Ihr Team.
E-Signatur-Demo anfragen ↗Unverbindlich · Auf Ihre Prozesse abgestimmt · Mit Vorlagen-Check